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外盤農強工弱 國內首日或偏空
本報記者 王超國內春節長假期間，外盤大宗商品整體維持工弱農強格局，其中紐約原糖累計上漲8.98%，東京橡膠期貨則下跌6.56%，分列漲跌首位。業內人士預計，鑒於美聯儲繼續收緊QE及中美宏觀經濟數據不及預期，國內期貨市場節後首日總體或以偏空為主，工業品期貨將保持節前震蕩下行走勢。即便對於假期顯著上漲的豆類等農產品(000061,股吧)期貨，國內節後開盤跳高開盤也不宜追漲，多單應適量減持，待行情走入正常交易狀態，趨勢上仍維持弱震蕩思路。中美數據雙重利空業內人士普遍認為，國內春節長假期間美聯儲繼續收緊QE以及中國、美國宏觀經濟數據不及市場預期是工業品普跌的主要原因。中國春節期間公佈的美國1月ISM制造業PMI為51.3，為2013年6月以來最低，大幅低於市場預期的56.0，與預期之差創歷史紀錄。1月ISM制造業指數創2008年來最大跌幅，其中制造業新訂單指數跌幅創1980年來最大，制造業就業指數也大幅下挫。此外，中國2014年1月制造業PMI指數出現下滑，並是近半年的低點。同時，2014年1月中國服務業PMI指數為53.4%，比去年12月回落1.2個百分點。從制造業和服務業2014年首月擴張速度放緩來看，顯示出2014年初中國經濟仍呈現停滯狀態，對於春節開市後的國內期貨市場將形成較大利空。銀河期貨研究員趙先衛(博客,微博)認為，短期之內，外盤市場仍然處於動蕩之中。外盤宏觀以及市場層面的波動會給國內市場造成短期的負面沖擊，但節後國內市場的波動可能還要回歸到宏觀經濟層面來。在全面改革已經成為既定目標之下，春節之前的資金緊張情況已經過去，節後各項改革推進的情況將成為市場焦點。因此，2月份即將公佈的金融數據，包括貨幣增速、信貸增速等都是後期主要影響因素。方正中期期貨投資咨詢部總經理王駿認為，2月全球期貨市場受宏觀經濟數據多空交織的影響，中國經濟和新興市場國傢經濟將利空期貨市場，美國年初經濟數據不佳也利空商品市場，而英國、歐元區和日本經濟數據的進一步向好，又對商品價格形成一定支撐。2月7日開市後，國內工業品期貨將保持節前震蕩下行的走勢。貴金屬繼續逞強國內節日期間國際貴金屬市場繼續走強，紐約商品交易所（COMEX）黃金主力合約上漲至1258.70美元/盎司，白銀主力合約也上漲至19.83美元/盎司，盤中甚至突破20美元/盎司的重要關口。CFTC最新公佈的數據顯示，2月1日當周黃金價格曾因空頭回補而小幅上揚，同時COMEX黃金期貨和期權的投機性凈多頭頭寸也有所增加，目前黃金凈多頭頭寸正處於2013年11月5日來的最高水平。而2月1日當周投資者仍在繼續削減白銀凈多頭頭寸，而部分投資者也增持瞭空頭頭寸。黃金和白銀的價格走勢仍然將出現分化，黃金強，白銀弱的局面不會改變。數據顯示COMEX期銀庫存已經達到16年高位，原因是白銀的工業需求依然低迷。業內人士表示，美股大幅下滑以及不及市場預期的美國宏觀經濟數據助推瞭黃金價格走勢。數據顯示，2月4日SPDR黃金ETF持倉增加3.89公噸，至797.05公噸。短期股市回調及避險需求會繼續推動黃金價格走高，節後國內黃金白銀可能大幅高開，短期貴金屬市場預計仍以上漲為主。但兩品種走勢將分化。有色金屬先抑後揚春節期間倫敦金屬交易所（LME）有色金屬整體呈先抑後揚走勢。銅連續下跌9天，後兩日雖然有所反彈，但力度有限。趙先衛認為，中美PMI數據不及預期引發市場對有色金屬消費疲軟的擔憂是主因。因為中國休市，市場整體交投清淡，節後中國消費將是關鍵，考慮到中國仍然在調結構，經濟增速放緩是大勢所趨，有色金屬整體仍承壓。1月底LME金屬受到美聯儲議息會議繼續縮減購債規模的影響，作為風險資產的有色金屬價格持續下滑，鋁鋅鉛價格分別在2月3日跌至2014年以來的最低點。美聯儲議息會議決定將從2014年2月開始每月削減100億美元QE規模，屆時每月購債總額將降至650億美元。此外，受中國春節假期影響，在現貨市場和期貨市場上，中國投資者交投清淡。同時，假期期間公佈的中國經濟數據不及預期也對有色金屬價格形成一定打壓。2月3日，倫鋁收於1675美元，倫鋅價格一度跌破1950美元，倫鉛價格也下破2100美元。2月4日開始，有色金屬價格出現觸底反彈，小幅上揚。部分亞洲國傢走出春節假期低迷行情，市場成交量小幅回升。2月5日LME鋅庫存下滑0.7%至839175噸，降幅為2013年8月底以來的最大。庫存下滑也對鋅價起到瞭一定的推動作用。目前看來，國內春節初期雖然LME有色金屬價格出現較大幅度的下滑，但價格跌幅逐漸在假期前被收回。預計有色金屬將弱勢震蕩。市場主力將在10日之後逐漸回歸市場。滬鋁1404合約在13500元/噸一線受到較強支持，隨後或逐漸調整上行。橡膠方面，市場人士表示，基本面嚴重過剩帶來的價格下跌趨勢仍未結束，雖然目前價格已經跌到瞭歷史相對低位。然而，在需求市場沒有出現明顯改善跡象之前，始終難以消化大面積膠樹在成熟期所帶來的持續供應壓力，價格繼續處於尋底過程中。農產品維持漲勢國內春節期間，芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨整體呈上漲走勢。銀河期貨研究員梁勇表示，美豆類上漲主要受美國大豆及豆粕出口需求強勁帶動。市場預計未來美國供應會趨緊，進而提振價格。其它方面，市場無新的利好，國內春節期間南美產區如預期迎來降雨天氣，阿根廷中東部幹旱得到緩解，但西部、北部仍需要更多降雨。未來一周預計阿根廷中東部仍將有大范圍的降雨過程。從當前影響因素來看，由於全球大豆供應充足，美國供應問題隻是階段性的利多，對於價格的提振可能相對有限。如全球供需面與經濟環境不出現明顯改變，CBOT豆類價格仍將維持窄幅波動。梁勇建議，節後開盤跳高開盤不宜追漲，多單應適量減持，等待行情走入正常交易狀態，趨勢上仍維持弱震蕩思路。10年來春節長假國際市場主要品種漲跌幅均值美大豆 美豆粕 美豆油 美玉米 美小麥 美棉花 美11原糖 美原油 美期銅 美黃金 美白銀 倫敦銅 倫敦鋁 倫敦鋅 倫敦鉛 東京膠2014年漲跌幅 2.65% 3.04% 3.19% 1.96% 5.82% -0.71% 7.55% -0.59% -1.08% 1.17% 4.13% -0.86% -1.72% -1.04% -0.93% -4.38%2013年漲跌幅 0.81% 0.05% 2.09% -2.46% -2.83% -0.13% -1.26% -0.42% -1.86% -3.46% -4.77% -1.83% -0.18% -2.71% -0.98% -1.66%2012年漲跌幅 0.13% 0.42% -0.20% 2.99% 4.94% -0.36% -0.37% 0.65% 2.13% 4.11% 5.86% 1.12% 1.21% 5.40% 4.37% -1.38%2011年漲跌幅 1.29% -0.08% 2.05% 4.46% 6.81% 5.97% -6.39% -1.83% -0.44% 1.88% 6.18% 0.09% 0.20% -0.46% -1.68% 7.17%2010年漲跌幅 1.56% 0.22% 2.70% 3.06% 3.02% 5.32% -7.09% 7.39% 7.42% 2.12% 5.38% 7.64% 4.57% 5.01% 7.04% 5.92%2009年漲跌幅 -4.41% -3.42% -5.29% -4.90% -2.92% -0.37% 0.77% -10.21% -1.40% 0.99% 4% -2.38% 3.58% -3.97% -0.89% -0.81%2008年漲跌幅 -0.02% -1.11% 1.60% -2.03% -1.87% -1.01% 8.17%借貸信用貸款任何問題免費諮詢 5.44% 10.47% 2.03% 6.17% 9.12% 2.51% 1.68% 10.22% 3.02%2007年漲跌幅 2.01% 1.32% 3.92% 3.94% 3.19% 3.01% -2.54% 4.42% 8.02% 2.48% 5.27% 8.26% 3.51% 6.51% 9.04% 1.52%2006年漲跌幅 0.12% -2.22% 2.68% 2.62% 3.91% 3.28% 1.87% -1.14% 4.45% 1.88% 1.93% 4.44% 7.27% 7.38% 8.11% 5.78%2005年漲跌幅 6.58% 8.18% 2.60% 1.52% 2.42% 6.78% -0.87% 4.02% 5.23% 2.64% 9.47% 4.51% 3.08% 4.47% -0.99% 2.87%漲跌合計 10.72% 6.40% 15.34% 11.16% 22.49% 21.78% -0.16% 7.73% 32.94% 15.84% 43.62% 30.11% 24.03% 22.27% 33.31% 18.05%10年來春節漲跌幅均值 1.07% 0.64% 1.53% 1.12% 2.25% 2.18% -0.02% 0.77% 3.29% 1.58% 4.36% 3.01% 2.40% 2.23% 3.33% 1.81%近年來春節內盤整體走勢顯示，2005年、2007年、2010年、2011年均以上漲為主，2006年走勢最強，呈現全線上漲態勢，2008年、2012年走勢劇烈震蕩，漲跌互現，而僅有2009年、2013年走勢薄弱，均以下跌為主。內盤走勢顯著弱於外盤，其主要原因仍是人民幣穩步升值所致。不難發現，盡管近年車貸利息計算機來商品上漲概率顯著大於下跌概率，但下跌趨勢較重，其中2009年下跌源於全球金融、經濟危機等因素所致，2013年下跌則源於美聯儲退出QE及全球經濟疲軟、資金供應緊張、金融形勢惡化等因素所致，由於上述利空尚未全面釋放，也未被市場完全消化吸收，因此，承接2013年商品弱勢格局，2014年春節外盤走勢普遍較弱，並對節後內盤商品走勢產生較重向下牽制作用，局部仍呈現糧食和貴金屬偏強、油脂、能源化工和基本金屬偏弱的對比態勢。（興證期貨 施海）數據來源：方正中期期貨
新聞來源http://news.hexun.com/2014-02-06/161927627.html
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